Viele kleine Unternehmen verwalten Kunden, Angebote und Rechnungen in getrennten Vorlagen, Ordnern und Tabellen. Das funktioniert zunächst, wird mit jedem weiteren Vorgang aber unübersichtlicher: Angaben werden mehrfach gepflegt, Dokumentstände lassen sich schwer vergleichen und offene Zahlungen geraten aus dem Blick.
Bilanzo entstand aus der Frage, wie sich dieser komplette Ablauf in einer verständlichen Anwendung zusammenführen lässt. Statt einzelne Formulare einfach zu digitalisieren, wurden Kunden, Dokumente, Status und Zahlungen als zusammenhängender Prozess gedacht. Eine reale Garten- und Hausmeisterservice-Firma nutzt die Anwendung heute in einer anonymisierten Beta-Phase.
Das Ergebnis ist gleichzeitig ein eigenes Produkt und ein praktischer Nachweis dafür, wie Klehr Digital Software entwickelt: wiederkehrende Rechnungen werden automatisch vorbereitet, KI unterstützt beim Formulieren von Angeboten und der E-Mail-Versand liegt samt Dokument zur Prüfung bereit.
